El día de la boda de Blancanieves (Ginnifer Goodwin) y el Príncipe Azul (James) (Joshua Dallas), la reina malvada (Lana Parrilla) llega y ofrece una siniestra amenaza de una poderosa maldición que ella tiene la intención de lanzar sobre ellos. Un tiempo después,  Blancanieves, embarazada, está preocupada por la maldición y visita a Rumplestiltskin (Robert Carlyle), que emite una profecía que la maldición de la Reina les llevará a todos a un lugar terrible donde no habrá un final feliz. También revela que la hija por nacer de Blancanieves, Emma, ​​volverá cuando ella tenga 28 años para rescatarlos, comenzando así la batalla final con la Reina. Siguiendo el consejo del Hada Azul, Geppetto (Tony Amendola) y Pinocho hacen un armario de un árbol mágico que permitirá a una persona escapar de la maldición de la Reina. El Príncipe Azul pretende que Blanca Nieves con su hija por nacer utilice el árbol para escapar de la maldición pero Blancanieves, embarazada, se pone de parto y da a luz a Emma justo cuando el armario está terminado. El Principe Azul pone a su hija en el armario mágico, pero es gravemente herido luchando contra los esbirros de la Reina. La Reina se encuentra triunfante sobre Blancanieves, débil. Y así pues la maldición los lleva a todos a ''un lugar horrible''.

En nuestros días en Boston, Emma Swan (Jennifer Morrison) vive una existencia solitaria trabajando como un agente de fianzas y cazadora de recompensas. En su 28 cumpleaños Emma recibe la visita de un niño, Henry, que se identifica como su hijo (a quién Emma había dado en adopción siendo un bebé)Como no quería una relación con él, Emma está de acuerdo en que lo llevara de vuelta a su casa en Storybrooke, Maine. En el camino, Henry le muestra un gran libro de cuentos de hadas, insistiendo en que todas las historias que son reales. Cuando llegan a Storybrooke, Henry le informa que todo el mundo en la ciudad es en realidad un personaje de cuento de hadas, exiliado por la maldición y sin recuerdos de su verdadera identidad. Esto incluye a su terapeuta, el Dr. Archie Hopper, que es realmente Pepito Grillo, y su maestra Mary Margaret Blanchard, quien es en realidad la madre de Emma, Blancanieves. Afirma que el tiempo está congelado en Storybrooke, y la gente no puede salir. Emma romperá el hechizo porque es la hija de James y Blancanieves. Un escéptico Emma, devuelve a Henry a su madre adoptiva, la alcaldesa de la ciudad, que es realmente la Reina Malvada. Cuando Henry pronto se escapa otra vez, Emma lo encuentra y decide quedarse en Storybrooke temporalmente. Esta decisión hace que las manecillas del reloj de la ciudad, previamente congelado, empiecen a moverse de nuevo.